神秘学化的历程
从 1781 年一个没有实证、却影响深远的猜想开始，塔罗被一步步纳入西方神秘学的对应体系，最终在黄金黎明手里定型。
从游戏到占卜工具的中间地带
塔罗牌为什么会从单纯的纸牌游戏，变成占卜和神秘学的载体？坊间流传一种说法：中世纪晚期到文艺复兴时期的欧洲局势混乱，一些心怀智慧却不便公开表达的人，把想要传承下去的想法悄悄浓缩进了当时人人都会玩、也不容易被禁绝的游戏卡牌里——这类说法目前没有史料能够证实，更接近后人对塔罗牌"为什么意味深长"的一种诗意解释 存疑。
有据可查的更早节点是：1540 年，意大利学者马尔科利诺的著作中，出现了已知最早把塔罗牌明确作为占卜系统使用的印刷记录，说明早在热伯兰之前两百多年，就已经有人在钻研塔罗牌能否用于占卜；1612 年，一本描述欧洲蔷薇十字会（Rosicrucian）秘密社团的匿名印刷小册子里，第一次提到了"秘传塔罗"，将其命名为 Rota，描述为一种可用于查询过去、现在、未来信息的器材——蔷薇十字会后来正是黄金黎明建立自身体系的重要理论基础之一。
热伯兰与 Etteilla：塔罗与神秘学挂钩
18 世纪法国人库尔·德·热伯兰（Antoine Court de Gébelin）在 1781 年出版的《原始世界》（Le Monde Primitif）中最早提出塔罗牌源自古埃及、是象形文字写就的"透特之书"，是第一个把塔罗和神秘学正式联系起来的人，不过这个说法此后一直没有实证支持 存疑。同一批作者中还有人提出，是罗姆人（吉普赛人）把塔罗从埃及带到了欧洲，这个传播路径同样缺乏证据 存疑。与他同时代的 Etteilla（原名 Jean-Baptiste Alliette，"Etteilla" 就是把自己的姓氏倒过来拼写）走得更远：他不满足于"塔罗很神秘"这种说法，是第一个专门为占卜设计塔罗牌、并公开自称占卜师的人，他的著作在 1785 年前后才得以出版。Etteilla 著作延迟出版的原因之一，据说是库尔·德·热伯兰凭借自己更大的影响力打压了他、并指控他抄袭，两人的理论其实相当接近 存疑。可以说库尔·德·热伯兰把塔罗和神秘学挂上了钩，Etteilla 则是第一个把它落到占卜实操上的人。
19 世纪法国学者：对应框架的搭建
19 世纪的几位法国学者，为塔罗牌搭建起更系统的神秘学对应框架：法国魔法师伊莱·列维（Éliphas Lévi）在《高等魔法教理与仪轨》中第一次把 22 张大阿尔卡纳和 22 个希伯来字母对应了起来（他的具体对应方式和后来黄金黎明体系不完全一致）；帕普斯（Papus）把塔罗和犹太教的"圣名四字母"（YHVH）联系起来，建立起塔罗与火水风土四元素的对应；保罗·克里斯提安（Paul Christian）提出了"阿卡纳"（Arcana）这个名称本身，并把 40 张数字牌（去掉四张 Ace）与黄道十二宫 360 度、每 10 度一个"十分度"对应了起来。以 0 号牌愚人为例，列维与帕普斯等法派学者最初主张愚人对应希伯来字母 Shin；这一对应后来被黄金黎明的麦克格雷戈·马瑟斯修正为 Aleph，也就是今天通行的版本——韦特设计愚人牌画面时，两种线索其实同时留了痕迹，但真正的设计意图指向 Aleph，Shin 更像是留给外行人的一层障眼法。这几套对应体系彼此并不完全统一，但共同构成了后来黄金黎明体系的素材库。
黄金黎明与《Book T》
19 世纪末，英国的"黄金黎明"（Hermetic Order of the Golden Dawn，1887 或 1888 年成立）把塔罗纳入一套更完整的西方神秘学框架。核心人物麦克格雷戈·马瑟斯（MacGregor Mathers，另有创始人韦斯科特、伍德曼）把前人各种零散的对应理论加以整合取舍，写成手稿《Book T》，系统规定了每张牌对应的行星、标准含义和应保留的画面元素，以卡巴拉为主线，同时融合占星、炼金术、魔法等理论，系统建立起塔罗与占星、卡巴拉生命之树、希伯来字母的对应关系（见〈卡巴拉生命之树〉〈占星对应〉）。卡巴拉（Kabbalah，希伯来语意为"接受"）本身是更古老的犹太神秘哲学，其中确立希伯来字母与占星对应关系的《创造之书》（Sefer Yetzirah）成书时间可追溯到公元 3 世纪左右，是马瑟斯建立塔罗-卡巴拉体系的直接依据——塔罗牌本身诞生于 15 世纪，但它所依托的神秘学根基能追溯到远早于此的年代。《Book T》最初只在黄金黎明内部流传，直到 1937 年成员伊斯雷尔·瑞加迪（Israel Regardie）出版《黄金黎明》一书才被公开。这套对应体系深刻影响了此后几乎所有主流塔罗流派 [推断，但为学界通行说法]。
马瑟斯本人曾声称《Book T》并非自己所写，而是从一名蔷薇十字会重要成员尸体上找到的密码手稿破译而来；这个说法后来普遍被认为是他为增加手稿神秘感而虚构的身世故事，内容实际是他自己整理写成的 存疑。这套体系后续还有 Robert Wang 所著的《卡巴拉塔罗》（The Qabalistic Tarot）对相关对应关系做了进一步整理和阐述，与瑞加迪的《黄金黎明》一样，是了解这套体系的重要参考书目。